Анализируются отношения М.А. Булгакова и А.М. Горького. На материале повести «Роковые яйца» показаны причины отчуждения художников. Описывается издательско-типографское окружение Горького. Изыскивается предполагаемое место пребывания Горького после возвращения из эмиграции, вскрываются исторический, социально-экономический и политический подтексты, затрагивающие поездки писателя по «обновляющейся стране» летом 1928 г. Пересматривается атрибуция: доказывается, что текст, датированный октябрем 1924 г., перерабатывался в 1930-е гг.