В процессе создания ERP-системы обязательно встает задача проведения как экспресс-анализа, так и полноценного анализа для выработки понимания границ проекта и его бюджета. После сбора всей необходимой информацию, проведя соответствующие опросы и интервью, необходимо приступить к составлению отчета об экспресс-обследовании, а после – и к составлению концептуального проекта по созданию прототипа ERP-системы. Инструментарий для настройки прототипа ERP-системы базируется на подготовке схематичного описания бизнес-процессов и чаще всего он специализированный.