В статье проводится исследование содержания произведений раннего и позднего этапа творчества М. Булгакова сатирического жанра. Анализируя различные виды проявлений жанра сатиры в начале 20 века, автор выявляет его специфику в различных повестях и романах Булгакова, сравнивая ситуации, гротескные и аллегорические образы героев. При этом, по мнению большинства литературоведов советского и постсоветского периодов Михаил Булгаков является одним из крупнейших сатириков первой половины 1920-30 х. гг. В данной работе также определяется роль сатиры в ранних произведениях Булгакова и влияние на ее развитие литературы того времени в целом. Основная цель работы- выявление специфики сатиры в произведениях раннего и позднего периодов М. Булгакова. Для достижения поставленной цели в работе решается ряд задач, таких как определение наиболее значимых произведений М. Булгакова на раннем и заключительном этапах творчества, анализ сатирического компонента в содержании романов и повестей, а также сравнение особенностей проявления сатиры в произведениях раннего и позднего творчества данного автора. Практическая значимость данной статьи заключается в том, что выявленные в работе особенности произведений ранней и поздней сатиры могут быть использованы исследователями в области филологии, а также педагогами общеобразовательной и высшей школы.